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全球纯碱市场供需状况分析【188体育外围】
2021-01-25 [50360]

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188体育外围官网-未来不受准入条件容许和统合影响,国内行业集中度未来将会进一步提高  A供应情况  纯碱被誉为化学工业之母,应用于普遍,是一种最重要的基础化工原料。2000年以后全球主要是中国的纯碱工业有较慢的发展,年均生产能力增长率为2.45%,20042010年产能增长速度较慢,2015年产能一度有削减,2015年之后整体生产能力增长速度下降。

  世界范围内的纯碱工业源于1865年的比利时,索尔维找到了工业化生产纯碱的关键技术,就是索尔维制碱法,并在1865年正式成立了索尔维公司,沦为第一家纯碱厂。1870年后,索尔维公司陆续在英、德、俄罗斯和美国等地创建了工厂。

20世纪中期至21世纪初期,随着当地天然碱的找到与铁矿,美国沦为全球纯碱的主要生产国和出口国。2000年以后中国纯碱生产能力渐渐减少,在全球范围内的比例更加大。2000年,全球纯碱生产能力为4472万吨,产量为3421万吨,开工率为76%,北美是主要的纯碱供应地,占有全球纯碱生产能力的32%,中国生产能力占有全球的24%,为834万吨。

2003年以后中国纯碱生产能力大大减少,截至2018年年底,中国纯碱生产能力早已超过2959万吨,全球生产能力超过7033万吨,占有全球的48%。中国、北美和西欧的总生产能力占有全球生产能力的80%。

  纯碱的生产工艺主要有氨碱法、天然碱法和联碱法。全球氨碱法装置产于普遍,生产能力占到比47%;天然碱法装置生产能力占到比24%,主要产于在美国、土耳其和中国;联碱法装置生产能力占到比23%,完全全部产于在中国。  中国纯碱产量可以自给自足,出口量占有全国产量的5%,出口地主要是东南亚国家,进口依存度1%左右。

2018年中国纯碱产量超过2611万吨,开工率85.9%,经过2015年的出局生产能力以及政策管理制度容许,纯碱行业开工率提高到偏高水平。  全球纯碱生产能力名列前十的纯碱生产企业主要有索尔维集团(750万吨)、创世纪碱业(440万吨)、唐山三友(340万吨)、山东海化(300万吨)、辛那资源(280万吨)、中盐集团(263万吨)、塔塔化工北美公司(250万吨)、卡赞纯碱公司(250万吨)、河南金山化工(200万吨)、中央化学品公司(190万吨)。索尔维集团的纯碱生产能力产于全球各地,创世纪和辛那资源以及塔塔化工是美国的天然碱企业。

唐山三友、山东海化和中盐集团是中国名列前三的纯碱生产企业。全球纯碱行业的CR4为0.25,中国纯碱的CR4为0.35,美国纯碱的CR4为0.9。

全球纯碱行业较为集中,中国的纯碱行业为较低集中度寡头独占,美国纯碱为低集中于寡头独占。  B市场需求情况  近年来,全球188体育外围官网纯碱市场需求追随产量的较慢发展也有较小的变革,全球来看玻璃是纯碱最主要的下游,占有纯碱市场需求的52%;其次是肥皂与洗涤剂,占有纯碱市场需求的13%;无机化学五品占有纯碱市场需求的12%,前三者占有纯碱市场需求的77%。区域上来看,中国、西欧,北美以及东南亚是纯碱的主要消费地,占有全球消费的79%。国家上来看,中国、美国、土耳其和印度是主要的纯碱生产国,美国、土耳其是主要的纯碱出口国。

  消费领域来看中国与全球保持一致,玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃也是主要的消费领域,其次是洗涤剂以及无机盐。中国纯碱的主要市场需求地分别在华南、华北和华东地区,为玻璃的主要生产地。  北美占有全球生产能力的20%,但市场需求仅有占有11%,一半左右的产量用来出口。  C行业特点  纯碱行业的特点有以下几个方面:  资源依赖型的较低门槛基础行业  纯碱的原料中煤炭、天然气,原盐、石灰石四种都是自然资源,不存在资源依赖性。

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美国天然碱资源非常丰富,纯碱质量好,纯碱出口市场占有率较高。纯碱的生产方法天然碱法、联碱法和氨碱法都是比较较为早于的工艺,技术门槛不低,所以纯碱行业是资源依赖型的较低门槛行业。

纯碱是最重要的基础工业原料,不管是纯碱还是玻璃,目前的技术条件下来看都没竞争性较强的替代品。  纯碱在产业链中对原盐和玻璃影响较小  煤炭、天然气价格对纯碱成本有较小的影响。

原盐生产能力多达1.1亿吨,纯碱行业生产能力3000万吨左右,消耗盐按照1.5吨计算出来的话,大约消耗4500吨盐,对原盐的影响力超过40%左右。合成氨最主要的下游是尿素,合成氨对纯碱产业有一定的影响,但是纯碱对合成氨产业的影响较小。煤炭和天然气的主要用途在供暖以及发电,化工市场需求仅有占到将近10%,纯碱对煤炭的价格影响力并不大。

纯碱下游玻璃占有60%左右,一吨玻璃必须0.2吨纯碱,在玻璃成本中占有比例在20%30%。在整个产业链中,煤炭、天然气对纯碱和玻璃影响都较为大,而纯碱对原盐和玻璃影响大,对合成氨影响并不大,同时合成氨对纯碱影响也并不大。  国内纯碱集中度有提升  纯碱行业经过前面的生产能力大投入、出局生产能力以及产业统合,目前国内纯碱市场集中度有提升。

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国内纯碱前4名企业的市场占有率为0.35,前8取名为0.54。未来受限于准入条件容许和之后统合,国内纯碱行业集中度未来将会之后提升。2010年6月1日起实行的《纯碱行业准入条件》规定,国内新建纯碱装置门槛为联碱法60万吨、氨碱法120万吨。

据此估计,新建装置投资额大约10亿元以上,建设周期大约3年。《纯碱行业准入条件》同时拒绝新建生产能力不应大力使用先进设备的工艺技术,搭配节约能源、环保的设备,主要工段、设备参数不应构建在线检测并使用DCS(分布式)控制系统。|188体育外围官网。

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